到杭州的出差，没有人愿意去，所以，又得轮到我去。不是杭州不好，而是路途遥远时间又太长，一去半年，有家有业的人自然不愿意去，可是我单身一人，实在没有推托的理由。为了节约开支，我租了一家抵挡的房间并独自开火，一个月过去了。
当我结束一天的工作，又一次准备把买来的鱼下锅时，鱼又丢了。我十分气愤，草草吃了晚饭，准备明天一定抓到贼，这已经是第五次丢食物了。可是我始终没有抓到贼，而更令我不解的是，这贼只偷吃的，对钱不感兴趣，而我的门也没有被破坏，贼怎么进来的呢？我花了很大的力气也没有搞明白，今天是周末，我又买了一条鱼。
与其说我想吃鱼，不如说我想用鱼做诱饵，几天来，我一直整夜未合眼，今天我自然也不例外，可是，我的毅力实在令我灰心，终于我下定了决心，点上一只烟，香烟并没有使我提神，我狠命地用烟头在我的小臂上烫了一下，哧的一声一股烟气胡味，烟头灭了，在我的手臂上留下了个黑印，我自己也不知道哪里来的那种决心，疼痛使我清醒了许多，我睁大了眼睛，竖起了耳朵。
已经是午夜了，月光射进屋中，使得室内很明亮，我盯着锁死的门，我是从里面锁死的，也许是眼花了，总之产生了错觉，门锁自己在动，而且，可以听到机械的声音，我知道又是困了，我手中正掐着半截香烟，为了醒神，我有一次向脖子上烫去，疼痛使我一点困意都没有了，终于我看清楚了，那门，那锁的确自己在动，那怎么可能呢？我轻轻走到门边，用手按住了门锁，一股强大的力传来，我的手并没有制止门锁的转动，反而门开了，直到这时，我才知道那不是梦，不是幻觉是真实的事件。我急忙闪身躲在门后，我无法相信眼前发生的一切，一只黑狗，硕大无比的黑狗闯了进来，直奔我放鱼的地方。
我胆子再大，也不敢空手对付这样大的一只狗，只有躲着不敢发出任何声音，那只狗吊着鱼，从容离开。我胆战心惊地跟在后面，来到了丛林之中，我看到了，远远看到了一只黑猫在等待，黑狗把鱼给了黑猫，黑猫津津有味地吃着，我一直等到黑猫吃光，我还是不敢相信眼前的这一幕，这是怎么回事，狗和猫之间怎么可能交流呢？我无法接受这一事实。
猫吃完了鱼，兴奋地和狗嬉闹了一会儿，趴在了狗的背上，开始，我也只是认为它们依旧是在嬉闹，但很快，我知道它们绝不是在嬉闹那么简单。我在这方面可以说是个行家，我看明白了，它们是在交配。一只猫和一只狗在交配，这可以说是天下奇闻了。
天气暖和，月光如水，在这样的夜晚我跑出来，是为了看猫和狗在交配，实在与我这个高级工程师的身份不相称，但是，我的目光却怎么也无法离开猫和在狗的交接部分，在月光下，甚至可以看到狗流下的液体，这时我竟有一种奇怪的感觉，狗和人一样，在极度的兴奋中，也会流下液体，我不只一次看过狗交配，可是流出液体，我是第一次才注意到。我看得心里痒痒的难受，也许是因为一个月没有碰过女人了，所以才有这种冲动，以至于想要冲过去，抱住那只母狗。。。。。。。
经过了长达一小时的惊心动魄，猫和狗结束了午夜惊魂，猫走了，狗依旧留在原地，我看着那只母狗，忘记了恐怖，忘记了人与兽的界线，向那只母狗走去。那母狗见我来了，直立起来，一排殷红的乳头展现在我的眼前，我不能自持抱住了那可怕的黑狗，不知是什么原因，我对那只黑狗的欲望是那么地强烈。
和那只猫差不多，号称西部牛仔的我，却没有像理想中的西部牛仔那么快速结束，而是持续了近两个小时，我自己也不相信，何以能持续这么长时间，等到一切都结束了，我的欢愉胜过任何一次，然而欢愉的过后，再看那只黑狗，怎么可能呢？同一只黑狗，现在看上去是那么的恶心丑陋，我忍不住一阵阵地恶心，刚才怎么可能，我和这只畜生做了那种事，不可能，不可能，我不相信我的行为，但看着我一丝不挂身体和那只脏兮兮的液体，我几乎不敢相信，我还是那个高级工程师吗？
天已渐亮，我穿好了衣服回到了住处，回想起刚才发生的事，实在令人恶心，我怎么能做出这种事呢？为什么我会烫我的小臂呢？小臂开始隐隐作痛，但疼痛并没有使我失眠，直到晚上才醒来，好在是双休日，我明天还可以睡上一天，可是，晚饭却不能不吃，我起身开始做晚饭，但心里却总觉得缺点儿什么，是什么呢？我不知道，突然我想起来了那只母狗，我是那么地想见它，那么想看它那一排殷红的乳头还有那。。。。。。。我自己也很奇怪，我为什么想到了这只黑狗，直到吃完了晚饭，我还是念念不望那只母狗，怎么也抹不去，是的，我有一种感觉，一种可怕的感觉，一种我自己也不相信的感觉--经过昨夜，我，我爱上它了，这是一种割舍不下情感，就像当初我和立华。还有《午夜惊魂》里的，是的，是那种感觉，我爱上它了，在睡觉前，我还对它有一种恶心的感觉，可是，现在，我的确是已经爱上它了，这太奇怪了。我盼望着和它见面。