赵高蒙骗胡亥，执掌大权之后，试图要谋朝篡位，为了试验朝廷中有哪些大臣顺从他的意愿，特地呈上一只鹿给秦二世，并说这是马。秦二世不信，赵高便借故问各位大臣。不敢逆赵高意的大臣都说是马，而敢于反对赵高的人则说是鹿。借此机会赵高正好检验一下人心向背，进一步清除异己分子，巩固自己的势力，为篡位扫清道路。
之后，赵高的女婿阎乐领着上千人，假称抓捕盗贼，直闯胡亥的行宫，*得胡亥抽剑自刎，死在最宠信的奸臣赵高之手。
秦二世自杀，赵高欲自立为王，但发现群臣并不支持，于是迎立子婴即位，并将玉玺交给他。赵高声称民变起后，秦地比统一前更小，故不应该称“皇帝”，而只合适称“王”。
子婴继位之后，不过五天便设计杀死赵高，诛夷三族。
秦国政局飘荡，反反复复，百姓连番折腾，人心向背，秦王子婴无力回天，于是秦国在风雨飘渺中惨淡收场，亡于秦末农民战争。
在此期间，农民起义轰轰烈烈的拉开了大时代的序幕，由此人界百姓也步入了十数年之久的杀伐征战。
陈胜吴广揭竿起义，兴兵大泽乡，领导了人类历史上第一次大规模的农民起义运动，他俩进兵秦廷，惜败亡陈县，但却鼓舞了苦受压迫的六国遗民，于是起义一浪接着一浪，很快形成了野火燎原之势，其后天下二分，楚霸王项羽和汉王刘邦双双出世，雄霸一方。
项羽原是楚国的旧贵族，他跟叔父项梁，响应陈胜、吴广起义，杀死会稽太守，在吴举行起义，队伍发展到8000余人。刘邦早年做过沛县亭长，在萧何、曹参等人支持下，杀死沛令，自立为沛公，集聚了起义者3000多人。
陈胜、吴广的主力军失败后，部下召平渡江与项梁取得联系，用陈胜的名义拜项梁为楚王上柱国。项梁率领8000人渡江，和陈婴、英布等人起义军会合，到下邳时队伍发展到7万人。不久，吕臣的义军和刘邦的队伍也前来会合。项梁等人为了号召群众，共立楚怀王的孙子熊心为楚王，仍号楚怀王。
之后刘邦和项羽联军合力破秦军于雍丘，斩秦将李由，又击破魏、齐等割据势力，然后渡黄河北上击赵，大破赵军于邯郸。接着，项羽以重兵包围巨鹿，率义军渡河，破釜沉舟，决一死战。
项羽军渡河后，先打败章邯的军队，又进攻王离的军队。双方在巨鹿大战9天。农民起义军英勇杀敌，每个战士无不以一当十，喊杀声惊天动地，使秦军惊恐万状，王离被俘，农民军以少胜多，取得重大胜利，项羽知兵善战的名声自此远扬。
巨鹿之战基本摧毁了秦军的主力军，扭转了整个战局。章邯走投无路，率20万秦军投降了项羽，却被那项羽集体坑杀，手段之狠举世震惊。
而正当项羽北上救赵时，刘邦带领一支起义军浑水摸鱼，西向击秦。他一路收编其它义军，迂回曲折地向咸阳进军。由于秦朝统治集团内部矛盾尖锐化，赵高杀死秦二世，立子婴为秦王，子婴又杀赵高。刘邦率军直扑咸阳，驻兵灞上。秦子婴无可奈何，捧着玉玺，向农民军投降。至此，秦王朝的统治结束了。
刘邦攻占咸阳后，没有留恋宫中美色财宝，还军灞上，废除秦的苛法，仅约法三章：“杀人者死，伤人及盗抵罪。”深得秦人拥护。而项羽听说刘邦先入关中，非常愤怒，率军攻破函谷关，杀奔咸阳而来。刘邦实力不敌项羽。他听从张良的意见，亲自去鸿门拜会项羽。
刘邦向项羽故意请罪，卑辞言好。项羽设宴招待刘邦。项羽的谋士范增想乘机杀掉刘邦，找项庄，以表演剑舞，伺机行刺。项羽的叔父项伯从前和张良关系好，这时见势不妙，也拔剑伴舞，掩护刘邦。过了一会，刘邦借口上厕所，从小道回到灞上。
“鸿门宴”后，项羽带兵进入咸阳，杀掉秦王子婴，烧毁秦的宫殿，自立为西楚霸王。他又封刘邦为汉王，居巴蜀汉中，另封章邯等人三分关中，明显的存在压制汉王刘邦的意图，刘邦被迫在去领地途中令部下烧毁了栈道，他这是向项羽表白没有向东扩张的意图，这也让项羽暂时熄火了。
可是，天地生变，天庭派下杀破狼三大星君辅佐项羽，项羽势力大增，岂会放过刘邦这颗毒瘤存在，时时刻刻的威胁自己？何况项羽背后的阐教已经了解了刘邦实际上乃是被贬下凡的玉皇大帝，对刘邦更是虎视眈眈，恨不得早日剪除这个生死大敌。
如今，刘邦在汉军营帐中谋划对策，哀叹了一声，显得十分无奈。
“夫君不必灰心丧气，船到桥头自然直，天庭阐教如此强横，岂不会引起各方势力恻隐，想必他们已经暗中行动，我俩就不必担忧了。”刘邦的妻子吕雉，也就是当初跟随昊天下凡的王母娘娘瑶池善尸安慰道。