从上次过完年，动物们又开始了生活，狗熊岭雨季快要到了动物们捡石头和泥巴准备拿去修大坝，而熊大熊二去阻止光头强去送木头。
熊大说:熊二准备好熊二立马上前踩住熊大前方的木板把熊大给弹飞，又把木板扔给熊大，熊大快抓住火车前方的光头强立马加速，还给熊大熊二做了鬼脸，熊大熊二说光头强太狡猾了前往了旁边的火车，光头强在火车上唱着歌，听到熊二叫自己转头一看，熊二正在那边的火车上给自己做鬼脸，光头强摔了下来，两方火车并肩行驶，熊二从火车这边放出梯子跳到了这边火车上立马踢开了光头强的驾驶是，而熊大准备跳过来时，发现快要撞到牌子时立马就跳了过来，结果梯子打到了轨道转向的地方，熊大看了看也收回的视线，火车也转向了，发现前方是断桥，熊大让熊二和光头强准备飞过去，熊大跳了这边车厢，立马拔掉了连接木头的车厢，火车头飞了过去，结果后方的木头，绳子也断了，立马到处被摧毁了车轨，火车翻滚着撞上了大坝，把大坝撞成粉碎，惊醒的熊大说大坝，大坝大坝垮了，结果这是熊大，做的梦，熊大让熊二起床准备去干活，熊大穿好装备，拿号大喇叭，就喊开工啦，先去了蹦蹦家，蹦蹦起床了，萝卜头真要吃萝卜的时候被熊立马滴溜了出去，涂涂正在睡觉，被熊二的一喊给惊醒，毛毛正在给吉吉刷牙及其重要喝水漱嘴的时候被熊二一下，把水给喷了出去，最后来到了大坝这里，后面的大家看好熊大，熊大活动了身体，立马从一个石头跳了上去，吉吉又说熊大是属猴的吧，熊大上去了，把钩子也扔了下去，让大伙动起来，萝卜头刨泥，毛毛跑着，蹦蹦开着搅拌机，毛毛有点跑不动，吉吉也会放出香蕉的照片，毛毛又立马动了起来，吉吉放出泥浆，用脚刨了一个泥球，扔到了熊二这边，喜欢把泥浆放到一个框里，立马一脚泥球飞了上去，被熊大一手接住，贴在了大坝上，最后吉吉毛毛几个玩起了保龄球，蹦蹦兴奋时看到吉吉后方的熊大立马停住，而吉吉还没发现后方的熊大还自言自语的说的，最后往后一看也是镇住了，熊大说，每次干活跑的比兔子还快，快回去干活，而毛毛立马反驳，说吉吉国王比兔子快多了，吉吉在旁边也在盯着毛毛，毛毛立马捂嘴。
吉吉对着熊大说，干嘛要着急呀？猴子不急，你急个啥呀，经过吉吉的一番说重动物也是同意，熊大又醒了过来，熊大又叫熊二一起去干活，还把玄策和贺豪也跟一起来干活，玄策二人整齐的干着活，熊大看着他们也是点了点头，而转头一看，看见吉吉毛毛，蹦蹦几人在打着麻将，熊大立马过去说别玩儿了，赶快去干活，雨季到了森林会遭殃的，吉吉又说这晴空万里的，哪里有乌云啊？说完立马听见了雷声众动物几个也看了过去。
那里乌云压境，快到了这里，熊大让大伙拉起木头准备挡住，正准备过去时，玄策已经拉起了，挡的严严实实的，众动物来到高处看着，有个动物说洪水来到了这边，大坝也在坚持的抵御着洪水，结果没撑几个小时就已经塌了，洪水过去后，几人也来到了下方，熊大沉默着看着这一切，慢慢的转过头往远处走去，熊二想向前，熊大说别跟过来，让我一个人静一静，玄策二人也跟着熊大走了，不知道为什么洪水又来了熊二也快速跑向山头，蹦蹦说应该听熊大的早点儿修好大坝的，而远处的熊大看着后面来的洪水也是在跑着，最后熊大跑到一个悬崖边看了看后边决心一跳，落入下方的水中，玄策二人在空中看着，看着熊大不知道被卷到哪里立马飞了过去，到处寻找着熊大，而熊大这边钓到一个马戏团的不远处，被出来的马戏团演员给救了回去，熊大醒来看了看这红彤彤的房顶也听到了，鹦鹉嘎嘎的解说，熊大惊呼的说大马戏，最后马戏团动物们搞砸到一团，而下方的群众说我们要看空中飞人，马戏团动物担心的看着这位戴着面具的猩猩也就是黑风，黑风正准备去表演空中飞人时，有个群众立马指着上面说，快看那里，是一只小袋鼠，也就是跳跳，他要表演这个高难度的杂技表演，可是其中一根绳子断了，跳跳立马大叫，黑凤也准备去救跳跳，跳跳要掉下来时熊大，立马接住跳跳，也顺便表演了一个空中飞人群众一脸惊讶的看着熊大完成空中飞人，立马欢呼，表演完的动物们回到后台，熊大也来到了这边，被众动物给表扬众，也认识了这个马戏团的老板，而玄策人正在寻找的寻道最后追击到了这边，而马戏团老板让等我们给熊大准备一个房间，很快到了晚上，熊大起来，看见依旧是我们的大马猴和二狗，再抬一个箱子，箱子里还传出声音，熊大想上前，结果踩到一个树枝，被黑风听见立马用手电筒照向这边，熊大躲的很快，最后还是被黑风给发现，熊大问黑风那箱子里的是啥，而黑风回答是没用的旧道具，熊大又说可是里边的声音可以分，立马反驳，你听错了赶快回去睡觉，而在远处山头的玄策二人正看着这一切，很快到了第二天，动物们开始训练，经过一番训练后，又立马回到了晚上，动物们在一起无聊，最后熊大带动气氛，经过熊大的一番说词，让群众们开心纷纷动了起来，很快的，到了第三天晚上，动我们的准备的节目纷纷上场，马戏团老板也是惊讶的看着，很快表演结束，等我们开着篝火晚会，马戏团老板也加入进来，就说今晚的表演很不错，大家都辛苦啦，又是马戏团老板的一番说辞，动物们纷纷欢呼着，而熊大看到远处的黑风立马跑过去，说了一些话黑风说你根本不了解我们马戏团，黑风来到房间，看着这些荣誉，后面的马戏团老板就说，梦想就是星辰，虽然你看得到，但是你摸不到，经过你的不断努力，总有一天也会实现的，经过很多天后，终于马戏团迎来了小丑嘉年华的邀请函，当我们纷纷欢呼着，而在找的熊大的熊二吉吉，毛毛和萝卜头，也被前几天来到这里的黑风给抓住熊二逃了，逃出来的熊二，看到一个车轮印，就猜想一定是光头强把熊大给抓走了，到了晚上熊二来到光头强家，看到光头强正在教训着熊大，熊二一脸恐惧的看着熊大被光头强给蹂躏，看到光头强用绳子把熊大的脖子给勒住，熊二立马被吓着跑的，而屋里是光头强正在收拾着行李，准备去李老板家乡那边送木头，走的时候还让肥波照顾好家，光头强开着车车里光头强正在打的，而熊二也在追着光头强，经过一番事情，光头强来到了李老板家的附近，光头强正在给李老板打着电话，结果被熊二给拽住，经过一些事，熊二得知熊大在马戏团立马又跑了，光头强也得到了李老板的奖励，一桶油和一张马戏团兑换券，光头强也去了，熊二来到了马戏团，也见到了熊大，也劝着熊大跟着自己回丛林又给熊大说了吉吉毛毛失踪的事情，最后熊大被熊二弄了，不耐烦的说，我不会再回森林了，最后熊二伤心的离开了光头强也跟了过去，玄策二人也跑了过来，来到森林安慰着熊二，马戏团开始前往小丑嘉年华时，众人追着，开着车追着，而在车上的熊大经过一番事情也得知了老板是要贩卖动物，最后被黑风打入了丛林，众人看见飞出来的熊大立马追了过去，到了熊大这个位置，看见熊大已经晕了过去，立马找了个山洞，很快到了白天，熊大也醒了，熊大捂着脑袋，想了想自己梦见的那些事，难过着，说到对不起，是我害了大家，光头强又对着熊大说，你这是什么表情？立马摆出熊大熊二当初对付自己的姿势说，你不是说保护森林熊熊有责吗？那你的责任去哪了，熊大想起了朋友们的话，也想起了自己的妈妈对着自己说的诺言，立马说光头强，熊二，玄策，贺豪，我们走去解救我们的同伴，众人开始追着马戏团，车里坐不下，玄策二人在天空上飞底下的百姓看着天上有飞的人也是一脸惊讶不过玄策可不会被下方的人，看见立马使出了隐身法顺便也给贺豪套了一个，很快，众人来到了小丑嘉年华，熊大几人立马准备救动物，很快救出了，小动物们，熊大对着萝卜头说，你准备打个洞都通往表演台那方，而马戏团的动物也得知团长要把他们都卖掉，最后被只向着众人给威胁，也只好妥协，到了表演时间，黑风正在观察着有哪处地方可以逃跑，可是看了看所有出口都有卫兵把守着。