光和四年，这日，朝阳东升，云烟缭绕，山峦之上，坐有一人，姿质风流，仪容秀丽，目似瞑，意暇甚。视其人，乃项轩。久之，轩遂起身，舒展身躯，一夜修习，百脉舒畅，通体轻松。“轩儿稍歇，为师有所感悟，汝自戏之。”常言道：“读万卷书行万里路。”此二人，正是鬼谷子师徒，自上月辞别家人，项轩师徒二人，便游历于山川大河之中。白日流连于城池乡野，体察世间繁荣与疾苦；夜晚投宿于山林河谷，采天地之精华，修身养性。游历之时，二人东向而行，经颍川，过汝南，及至谯县。清晨山风凛冽，轩运气一周，顿感通体温暖。一夜修习，腹中饥渴，饥肠辘辘。项轩翻过丛杂的山径，竟往小路走去。行不数里，忽闻虎啸声，及山上大喝。“孽畜还不走！”项轩抬头看去时，见一貌容魁梧，年纪十二三的少年，在那冈上拖一只老虎的尾巴，喝那虎走。项轩想道：“这个人大起来，定然是个好汉。待我耍他一耍。”便望着冈上高声叫道：“呔！小孩子，这个虎乃我养熟了顽的，休要伤它。快些送还给我。”那壮硕的少年听了，心中暗想：“难怪今日擒这只虎这般容易，原来是他豢养的。”便道：“既是你的，那就还给你。”遂一手抓着虎颈，一手扑着虎腿，望于下掼将下来。不道使得力过猛，扑的一声丢下来，那虎早已跌死。项轩想道：“这少年力气好生大啊。”于是上前曰：“我的虎被你砸死了，快赠我一只活的来。”就把死虎提起来，望着冈子上掼将上去。那少年惊骇不已，“这小子力气比我大。”遂双手提着死虎走了下来，少年曰：“汝改日来，等我擒得一只活的赔你罢！”轩曰：“此虎乃是家养之物，你就是擒着了，也是死的，要它何用？你倒不如赔我些钱财。”少年笑曰：“古人言的关门养虎，虎大伤人。这东西如何养得熟的？你毋须在此诓我！”便在青草丛中，拿出一口环首刀，“你且来与我比试比试手段，你若赢得手中宝刀，我便还你一虎。”项轩听了，拔出佩剑。两人在山坡之上，各显手段，战了二三十合，未分胜负，各自少歇。不一时，那少年又来搦战，项轩亦出。直战到午时，各自疲倦困乏，那少年道：“住着！我对你说，已至午时，我要回去吃饭，明日再来与你比武罢。”二人约定后各自离去。
却说项轩回至所息之地，时鬼谷子已收功，静坐等待项轩。鬼谷子看项轩回来，谓项轩曰：“轩儿为何如此倦怠？”轩曰：“师傅，我今日前往山冈去，遇着一位年龄与我相仿的少年，杀了半日，未分胜负。我们相约明日再战。”自家徒儿的实力，鬼谷子自是自知，能与项轩战得难解难分，定是勇力非凡。鬼谷子抚须点头，暗赞道：“好个壮硕憨厚的少年，只要调教的好，定有虎将之勇，为轩儿助力。”鬼谷子寻思片刻，道：“明日再战，我与你同去。”翌日，项轩与鬼谷子来到相约之处，那少年早已在那等候。鬼谷子见其虽未长成，但已有威风凛凛之势，心中暗喜。少年见项轩已至，二话不说，拔刀便砍。战到三十合，酣畅淋漓，二人弃掉手中兵刃，相互角力。须臾之后，少年的脸色已呈重枣之色，喘着粗气，豆大的汗珠滴落在地。项轩尚有余力。项轩抖擞精神，手臂徒然加力，少年身形一顿，惊骇项轩的神力，愤然发起反击。一时间，旗鼓相当，然数息之后，少年的气力徐徐力殆。项轩见少年已无力再战，当即罢手。少年自知项轩有意想让，不觉大笑起来，看着项轩也多出不少好感。项轩问其乡贯姓名，少年曰：“我乃谯县人也，姓许，名褚。”谈讲一会，鬼谷子对许褚道：“吾乃云梦山鬼谷洞，王禅也。许褚，你虽天赋极好，只缘刀法未精，还不见你之英雄。不如拜贫道为师，再要授你兵机武艺，练习精通，方能建立奇功。你如不信，待我试演刀法，与你看看。”许褚曰：“仙师肯教习，乃深幸也，但请试刀一观。”言罢，遂将刀与鬼谷子。只见他大袖一展，刀起刀鸣，宛似蛟龙取水，又如猛虎下山。许褚呆呆看着，果见刀法精通，迥异凡常。试毕，许褚纳头便磕，曰：“徒儿许褚拜见师傅。”许褚虽长于项轩，然轩入门先于褚，遂认项轩为兄。师徒三人跟着许褚来到许家坞上，在中堂见礼毕，许褚吩咐备酒款待，当夜尽欢而散。许褚叫家丁收拾房间，许褚遂陪项轩同宿。