第1章，精灵武器
“人肉好久没吃了。”。
“闭上你妈的嘴！”。
巨怪都是这付德性。巨怪之间争吵什么比尔博并不关心，他看到了红马，他的红马。该死的巨怪连他的红马都一起抓了过来。比尔博蹑手蹑脚潜伏过去，想尽一切办法想要解开被捆在木桩上的绳索。可惜巨怪绑的力气太大，比尔博使劲力气也解不开拉不动。
猛地，比尔博看到一柄弯刀，挂在其中一个相对矮的巨怪后腰。
“闭嘴，给你吃什么你就吃什么。”
“你怎么做厨师的，每个东西尝起来都一样。每样吃起来都像鸡肉，除了鸡肉以外！鸡肉尝起来像鱼……。”
巨怪之间不仅存在争吵，还伴随着拳打脚踢。比尔博蹑手蹑脚朝着那个背着刀子的巨怪走去……不遂人愿，比尔博正想着怎么把这把刀子从巨怪身上拿下来，一直巨手拿着一块巨大的‘手帕’将他包住。
紧跟着，粘稠滑腻散着恶臭的巨怪鼻涕喷的他全身都是。浓郁的臭味差点熏得他晕过去。
“妈呀，伯特，伯特，看我喷出了什么？”威廉：“它有手有脚，什么都有。”
“他是什么？”另一个人赶过来问道。
“我不知道，但我不喜欢他这样扭动。”威廉抱怨着将比尔博丢在地上。
看到比尔博爬起来，伯特挥着手里匕：“你是什么？大松鼠？”
“我是偷──呃──霍比特人，”可怜的比尔博浑身抖地，他的脑袋正拼命转动着，希望能够在被勒死之前想出怎么学猫头鹰叫。
“偷霍比特？”他们有些惊讶地。巨怪的反应相当迟钝，任何新的事物对他们来都会引起极大的怀疑。
“可以煮他吗？”汤姆。
“可以试试看！”伯特迫不及待的拿起锅子。
“他连塞牙缝都不够，到时把皮剥了、骨头弄掉，肉可能只够塞牙缝。”
“或许这里还有许多偷霍比特”伯特。“够得上做个馅饼。过来，东西！抓住了。”他打量着霍比特人的毛毛脚，边把他头下脚上地举起来，比划着手里刀片：“还有其他伙伴躲在不该躲的地方吗？”
比尔博想起不该出卖朋友：“不，没有，一个也没有！”
“他在撒谎。”威廉道。
“我没有！”比尔博大叫着。
“把他的脚悬在火堆上。让他尖叫……。”
奇力和菲力在等待了一段时间，希望比尔博能够回来或是出猫头鹰的叫声，可惜始终没有出现，两兄弟商量之后，菲力会营地前去召集伙伴。
奇力缓缓朝着树林靠近，看到比尔博在巨怪之间穿梭逃跑，没等他夸奖飞贼身手敏捷，比尔博被抓住，而且他要被烤着吃，没办法奇力大叫着。从树林中滑了出出来一剑砍在威廉脚后跟。威廉尖叫声中，奇力一剑划在威廉脚底板：“放开他！”
“你甚么！”伯特看着奇力道。
奇力双手持剑准备随时攻击：“我，放下他。”
伯特将比尔博朝奇力丢来，比尔博整个人砸在奇力身上，两个人滚成一团。
矮人的援军到了，就在奇力和比尔博撞成一团时候。朵力、诺力和欧力，欧茵、葛罗音、毕佛、波佛等所有矮人在索林带领下从从树林冲了出来，他们挥舞着宝剑，斧子，锤子跟三个巨怪奋力搏杀。索林挥舞长剑……矮人是生的战士，虽然身材矮，但是力大无穷，在矮人王子带领下奋勇和巨怪搏杀……
叶涵提着双手剑悄无声息的站在一颗巨木上俯视着巨怪和矮人之间的战争。现在矮人占上风，他下去除了锦上添花之外并不会让任何矮人产生感激。只有，呵呵，比尔博又被抓住了。
巨怪伯特和另一个巨怪一手抓着比尔博一手一脚。
“放下武器，不然将他撕碎。”
这些粗鲁愚笨的野人居然会挟持人质这一手。叶涵嘴角露出一丝笑意。猛地脸色一沉。甘道夫？从叶涵这个视角可以看到甘道夫，而甘道夫却看不到叶涵。甘道夫居然一直躲在那块巨石后盯着矮人和巨怪之间的战斗。他究竟有什么打算？
矮人被一个个布袋捆绑，几个矮人被捆扎在一颗巨大树干架在火上烘烤，他们都要成为这几个巨怪的食物了吗？索林脸上尽是无奈神色，因为他的大意，所有愿意和他一起恢复家园的矮人全都陷入绝境，因为精灵之间的争执，巫师甘道夫被他气走，而那个佣兵，那个佣兵他跑到那里去了！
就是现在！
叶涵纵身一跃，身体化作一道利箭，骑士剑由上至下劈下。高下，空气摩擦铁片，双手剑出淡淡红光，仿佛有什么魔法依附在剑身。
巨怪威廉大叫着赶紧挥动胳膊阻挡，呛铛一声！巨怪威廉抱着鲜血淋漓的胳膊出痛苦哀嚎，骑士剑斩在他的手上劈入手骨，虽然骑士剑被骨头蹦弯，但是他也受了重伤。骑士剑材质太大，钢铁加温之后直接变得柔软。