太阳高照，大风吹过演习场，芳草发出好听的声响，旗木卡卡西一动不动地站在演习场里，心思仿佛全都放在手中的书上，然而此时他却是在思考着其余的事情——
“这么长的时间了，他们都还没有一个行动，宇智波佐助和春野樱也就罢了，那个漩涡鸣人居然也沉得住气，真是人不可貌相。”
旗木卡卡西作为第七班的指导上忍，首先都得了解自己班内的学生资料，在他看来漩涡鸣人此人性情活跃，活泼好动，本以为他应该会第一个向自己发起挑战，没想到到现在都还没有出现，卡卡西心想：“现在已经是十一点了，他们再不动手，可是会被直接淘汰的，到现在还没有什么动静，莫非是有什么阴谋？”
正当卡卡西细思他们的举动时，忽听到一阵轻响，抬起头来一看，就见鸣人已经站在面前，并用手指着自己道：“我忍不了了，卡卡西老师，来一决胜负吧！”
卡卡西见宇智波佐助和春野樱没出现在他身边，听到鸣人又是如此说法，便以为鸣人是一个人出来准备单打独斗，没有想过三人已经联手的可能性，他这次考核的题目就已经堵死了团队协作的可能性，若是没有人看出其中的奥秘，常理讲是不可能达成合作的。
卡卡西连书都没有放下来，说道：“哟，我已经等很久了，怎么，只有你一个人出来吗？另外两个人呢？”
鸣人道：“不需要他们两个，我一个人就可以把铃铛给夺回来！”
闻言，卡卡西更认定是鸣人独自一个人，心中不知怎么有些失望，说道：“行啊，我就看你怎么从我的手中夺走铃铛。”
鸣人双手结印，只见嘭的一声，在他身边又出现了一个“鸣人”，跟寻常的分身术不一样，这是可以制造出实体分身的影分身之术，实体分身不论是身体强度和思考都与本体相同，并且有一定的抗击打能力，是属于高级忍术的一种。
卡卡西心想：“这个就是他在封印之书里学到的忍术吧。”他看过鸣人的人生经历，他不可能从忍者学校那里习得这种忍术，唯一的途径便是在前些日子水木蛊惑学生偷取封印之书的事件。
卡卡西暗道：“虽然影分身之术的印很简单，学习起来并不是十分困难，但能在那么短的时间里学会，天资倒也不凡。”想到此处，两人之中的其中一个鸣人便径直朝着他冲来，一拳当胸轰出。
“速度不错，力量很强。”
卡卡西单手接住这一拳时，心中便得出了一个评价，同时一脚踢出，正中鸣人的胸口，直接被踢飞了出去，卡卡西道：“只有这么点本事？看样子小鬼是最擅长说大话的。”
鸣人生气地说道：“既然一个打不过的话，那就十个、一百个！”说罢，便又结印，只听一连串的巨响，三十个“鸣人”出现在周边，看着颇为壮观。
卡卡西有些吃惊，影分身之术同样需要消耗查克拉，越多的分身就要更多的查克拉，一般的忍者顶多分出十个以内，一旦分出更多就可能伤害到自己的身体，一个不甚就会丧命，像鸣人这样子分出这么多分身还能生龙活虎，实在罕见。
此时三十个“鸣人”往卡卡西冲了过来，在靠近他的时候瞬间散开，往两边跑去，卡卡西迅速扫过后方，心想：“这是要将我给包围吧？”，三十个鸣人围成圈，将卡卡西包围在内，大喝一声，朝着卡卡西扑来。
卡卡西迅速地将身边的鸣人给一一击退，说道：“这种人数可还奈何不了我。”话音刚落，就听到鸣人回了一句：“是吗？”
卡卡西忽然发觉眼前的鸣人变得更多了，数量已经超过四十、五十，并且还在增加，惊道：“糟糕，陷入包围圈了。”，双拳难敌四手，卡卡西被一个鸣人给抓住了，紧接着四周的鸣人连忙扑上来，把卡卡西给抓得死死的。