1940年9月1日，当麻瓜世界还在因为战争而终日里人心惶惶的时候，坐落于英国某山崖之上的霍格沃兹城堡，又一次迎来了新生的加入。
夜幕降临，天空不知不觉变成了深紫色。霍格沃兹列车因为目的地的即将驶达终于渐渐放缓了速度。
艾丝·梅里斯·克诺恩合上手中的，略感疲惫的揉了揉翘挺的鼻梁。长时间的列车旅途让我们这位一向缺乏运动的小姑娘终于败下阵来。于是，衬着车厢里的其他人开始准备换衣服的时候，已经提早穿好长袍的艾丝顺势走出了车厢，站在车厢外面靠近窗户的地方，好心情的打量着外面的一切。
葱郁的树林仍旧不停地向身后飞奔过去，只是速度较已经之前有所放慢了。前方连绵的山峦就像是一群不断被列车拨开的乌云，很快的，就会为所有人揭开那最为神秘的面纱……
霍格沃兹么？
终于要见面了！
仿佛是想到了什么好的事情一般，艾丝悄无声息的勾起了嘴角。淡金色的发丝顽皮的滑落，遮住了她的部分视线，只留下一抹淡淡的蓝，自她未被遮挡的另一只眼眸中发散开来……
她在想什么呢？
十一年前，当艾丝发现自己一夜之间从一个24岁的妙龄女子变成了个连生活都不能自理的婴儿的时候，她就知道，自己穿了。
只不过，穿过来的那一夜，恰逢她今世的父母遇难。
一群身穿黑袍，手拿短棒（魔杖）的疯狂份子毫无预警的闯进医院，用最恶毒的魔咒将她的这一世的至亲杀害。
就在他们准备连还是婴儿的艾丝都不放过的时候，一只长着“大大的好像蝙蝠一样的耳朵，网球般大小往外凸出绿眼睛”的小矮人出现了。它先是在众魔咒之下险险的救出了艾丝，随口对着那群恶人念了句“一忘皆空”，接着就一个瞬移（幻影移形），带着艾丝来到了一座古旧的城堡。
然后，艾丝就见到了他——一个站在巨型画框前，长着长长的白胡子笑得一脸慈祥的老爷爷。
……渐渐的，小艾丝长大了。
她会说话了。
她开始知道身边这个一直照顾着她，模样奇怪小矮人名叫“兰迪”，是一名家养小精灵。而画框里那个白胡子的爷爷，就是她的曾曾曾曾曾……外舅公。
曾曾曾曾……外舅公有一个让艾丝惊恐的名字：梅林。
……她用了足足一个星期才彻底消化了这件事。
梅林告诉艾丝，他的一生都在同亚瑟王纠缠不清，死后并无后人留下。而艾丝所处的克诺恩家族其实是他的妹妹——伊莉莎的后代。
当年，梅林和伊莉莎的母亲——卡尔·梅里斯意外的和一个精灵族的王子相爱了，只是这份爱情却并没有得到精灵族人的认可，于是他们就私奔了……在一个偏远的小镇上，梅林一家渡过了最是安稳、幸福的十年，却在十年后的某一天，不幸让一个精灵族的大家长发现了行踪。他们决定连夜逃走，半途中，梅林不小心和家人失散了，至此终其一生，也没能再见到家人一面……
数十年之后，已经年迈且心灰意冷的梅林退居到某森林深处，不再过问世事。却在一次意外下救起了一个小女孩。
女孩的身上，挂带着一个特殊的吊坠——那是梅林8岁时亲手做给妹妹伊莉莎的。
在看到那个吊坠之后，梅林哭了。分别了近一个世纪之后，他终于找到了和亲人有关的讯息。只是几经询问之下，他才知道，原来他的母亲卡尔竟早在二十多年前就已经生病去世了；妹妹伊莉莎因为没有和哥哥一样的“魔力”，三年前也老死了；而他们的父亲，虽然是精灵，拥有无穷的寿命，却也因为精灵族的天性——一生只能爱一次，并且生死相随，跟着他们的母亲一同离去……
以为能够找到了亲人，却不曾想找到的居然是亲人的死讯。那一瞬间，梅林觉得自己简直要崩溃了。
万念俱灰的时候，梅林意外的发现小女孩——亦是他妹妹的外孙女，竟然拥有着和自己一样的“魔力”，一下子，他仿佛又找到了生的希望……自此，他用尽余生去教导这个女孩，并在女孩的家里留下了唯一的一张附有灵魂的画像——也就是现在艾丝看到了这个梅林了。
接下来的日子里，画框里的曾曾曾曾……外舅公就这样好像讲故事一般的，将整个克偌恩家的历史讲给艾丝听。而对于小艾丝父母的被杀一事，他也没有多加隐瞒。
曾外舅公告诉艾丝：梅林擅长预言，而和他有着并不浓郁血缘关系的克偌恩家族则每各几代就会出现一个预言师。