赵云和貂蝉正在赶回蜀国的路上。
此时蜀国、、、
刘备、关羽、张飞一起喝着酒，议论着乐不思蜀的赵云不仗义。
‘子龙回来，必须罚他重色轻友’张飞抿了一小口杯中的酒。
‘老三说的对呀、、’刘备拿着酒杯附和道
聊来聊去，互相吹着牛。但是没有喝醉，只是他们三个兄弟，单纯的的叙旧。虽然他们每天都在一起，但是单独相处互相吐诉衷肠的机会太少了。
关羽聊到兴起突然说道‘还记得当年我们的初次相遇吗？好险就成为生死之战了呢。但是，虽然兄弟之间不需要解释，但今天我还是要说出当时的事。三弟，我没有杀你的家人。当年是这样的、、、、’
关羽缓缓地回忆起当年的种种，当年的辉煌、当年的无奈、当年的彷徨，用一种淡淡的语气讲述出来、、、
青龙偃月刀是件圣物。唤动傀儡骑兵的力量，对付魔种堪称摧枯拉朽。二爷当年则是世间最强的猎魔人之一。
在与古老魔种的战斗中，他最终赢得了这件宝物，代价是数十个猎魔人兄弟的性命，当时关二爷就把这把青龙偃月刀当做那数十个兄弟的灵魂的寄托。
正因如此，二爷视宝刀如同兄弟一般。
乱世中人心惶惶，生存不易。即使最贫穷的村落，人们节衣缩食也要凑出金钱来，聘请猎魔人驱赶威胁性命的魔种，因为生命才是最重要的，只有保住生命，才有可能获得更多的金钱。
这天，又接到了一单买卖。二爷很厌恶这样的生意。他喜欢高难度挑战，对混血的魔种却下不了手，因为，不是所有混血魔种都是坏人，他们中还有年幼的孩子，希望和平生活的女人，只想陪着自己老婆孩子的男人。不死心的主顾竟然提出借刀的请求：“借您的刀使使。怎么说，也是十余人的魔种家族。一个不小心，就会反受其害。”
主顾巧舌如簧的用着拙略的激将法，“对了，那些魔种可是机关师，不知制造了多少灭绝武器。您是担心自己的宝刀不如人吗？”
二爷高傲的心被激怒了。他自信来人不敢欺骗自己，他对自己的实力、威望有着绝对的自信。答允了他的请求。没多久，青龙偃月刀被完好送回。但接踵而来的，还有高挂的通缉令。原来，整片人类的村庄被屠灭。幸存者供认，凶手所持的正是青龙偃月刀。
人人都知道宝刀的主人是二爷，一夜之间，猎魔人成为被猎者。
二爷明白自己中了借刀杀人的伎俩。他愤怒了，自己蒙上罪名，连兄弟们以命换来的青龙偃月也被玷污。
是与自己为敌的魔种的阴谋吗？二爷冷笑着向阴暗的巢穴进发了。
没过多久，魏国大军的营帐中，黑袍的男人便开始愤怒咆哮。他所饲养的血源，赖以生存的血源，一个接一个覆灭。
枭雄曹操生出了欣赏之心，邀请二爷成为自己的属下。“不如加入我们吧。乱世中适者生存，成为血族，拥有更强的力量，不是很好吗？”关二爷一口拒绝。“猎魔人与魔种誓不两立，与你们为伍会玷污我手中的刀。”。“你只是不甘心罢了。”枭雄曹操不屑一顾：“就算知道是谁主使的又如何？也许，他的力量强大到你无法挑战。”
“抱歉，也许在您眼里，坚守正道是件很蠢的事，可自己选择的路，再荒谬也要走完。”二爷头也不回的离开。那时候他还不知道，孤独旅途的重点竟是命定的邂逅。
多少时光流逝。二爷终究找到了线索。可当他来到蜀地，面对的却是那位旧日主顾，如今蜀郡督邮长官燃烧的府邸。