太监见崇祯时，崇与杨及陈新甲言说后金之事。太监这才说出主角以八百里加集，送信来京。崇祯来了兴趣，于平台召对主角。主角见崇祯，回话滴水不漏，最终说到以贼治虏之法。崇祯突然说到主角与高桂英之间的关系，主角汗出如浆，称死罪。见一老太监于帝侧，后来才知道是高起潜，提督东厂之大太监。
崇见主角诚惶诚恐，皇权在手的感觉极为良好。训了主角一顿，若非他年少轻狂，好色无度，光凭一条，即可抄斩。主角做出进退无据的样子，与崇演戏，表忠心。又言天灾无度，非明独有，后金也有。明国极大，耗死清军甚易。由高贼之事，即可见一斑。主角趁机又提以贼治清之事，方称用贼之方略。袁宗焕是必死之罪。自请毛文龙之事，则帝无忧。[]
主角所说袁之事，说到崇之心头。杀袁之后，清四散主角中计，崇表面不说，但内心却极恨。听主角之话极为舒服，正准备准奏时。高突然上奏，言以贼治清，恐失国体。主角反驳国体无用论，又言以高之才，可以带大军，前至皮岛，以不伤国体。高起潜面色难看。崇祯笑言让主角放过高，颇为踌躇，是问陈新甲和杨嗣昌。主角又说以虏头换军饷之法，再加上杨看在杨一鹏被救的面子上，终于帮了主角一把，言此计可行。高起潜又言，高已败，贼乱走，主角所谈如镜花水月一般。主角要求与高打赌，若他能聚收贼众，则高起潜去皮岛给他当监军，把高起潜气的五雷轰顶。崇祯下旨，令主角收降高卒，而后兵至皮岛，官位等东西随后送到。
主角又请圣上一旨，言诸贼无罪。愿亲入贼营，说降贼军，迟则生变。崇祯许之一旨。又以刘备摔阿斗之法，让主角小心行事。主角表面感激涕灵，结果却想到李自成收高之旧部，贼势乃大。
时高贼之兵，乱七八糟，高一功勉强收拾旧部，残喘于河南。无时无刻不想报仇，他之威望极低。李自成上窜下跳，四处沟连。张献忠亦左右逢源，与高旧部打成一片。高一功心虚力竭，勉强以高迎祥之命维持旧部。
主角回营，见洪，宣读崇祯圣旨，打算入营劝高旧部。祖宽因与主角有嫌，怒气冲天，口出阴阳怪气之语。洪见圣旨，让主角去收。左良玉出营斥责主角，辽东将门势大。主角自投辽东，乃生祸事。主角反驳后，左良玉发现主角已不再是那个被他控制的书生了。但仍好心说自己于辽东发家，与将门有旧。更说高起潜乃是吴三桂之义父，主角始知高为何看他如此不顺眼。左表示可以代为周旋，主角随口应允。
主角与高桂英见迎祥，迎祥先不从，后被说动。写书信一封。
主角与高桂英一起去贼营，只带两名亲兵。高一功听闻主角至，怒火中烧，取大木要烧死主角为高迎祥报仇。高桂英见高家营口出脏言，大发雌威。众皆退避。入高一功帐后，第一句话就是让高见过姐夫，高怒目而视。高桂英言舅父养育之情，自己对高一功如母之恩，说得高一功哑口无言。而后又取出高迎祥亲笔书信。
众贼多不识字，顾君恩假意要看书信，高忠以手执信，让其看，使其撕毁书信之法未成。顾只得说此为假信，众贼激动。主角问高桂英谁是罗汝才，桂英不知其意，乃指出。主角知罗汝才好色，营中必有官家女子。请罗汝才回去找人，罗从之。带来六七个官家女子，主角又让高一功找来以前高迎祥写的各种命令，又找来贼军中识字之人。以辩别笔迹的方法，请众人验明真身。终于证实了这是高迎祥的书信。顾君恩假意看错，主角也没有时间追究。
便说出崇祯的圣旨，调诸贼去辽东打清兵，又引发一场争议。主角又言，崇祯耐心已至极限，此为最后的投降机会，若不从，以后不接纳任何投降，尽杀之。众贼意见纷纷，无法统一。
自成言说天色已晚，请明天再议此事。众则退走。主角留罗汝才，以其好色为诱饵，说朝鲜及辽东之好处，更亲封其为副总兵。时有官宦女子乃是罗汝才最爱，平日不假辞色，听闻主角此话，看着罗汝才的眼光都变了，罗的心理得到了极大的满足。
主角见罗汝才意动，与桂英一起说一功及他，言李自成必当效仿不入虎穴，焉得虎子之法。当夜杀至，两人不信，但却加强戒备。罗戒备时，被张献忠发现，张原本也想如此，但见主角有备，知事不可为，遂拔营而走。
自成同样发现此事，但箭在弦上不得不发。在高营众将严密的防护下，终于无功而返，带百骑逃窜。
翌日，高贼整军拔营，至洪大军处。刚入营，即被关宁铁骑马队冲散。主角知是祖宽所为，请崇祯圣旨，当着祖宽的面前，斩了百人之头。贼势稍安。主角乃选精壮者五千，以为辽东之用，其中各路头目均在。其余全部打发给承畴。
主角知此处不能久候，拔营离开，临走时安排柳如是，顾横波两人去江南处理事物，找佛朗机人买枪炮，李岩不愿走，主角也不强求。又将牛金星调到北京，为主角打听情报。杨嗣昌奉皇命至，以为监军。同时带来军服给养等物，主角并非着急换装，反而置于车中，随队而走。
杨嗣昌问，主角答之是军服代表军威，不能随便穿。到地方，组织一个隆重的仪式再穿，杨嗣昌不以为然，却未反驳。大军乘战船，沿黄河而下，过济南。至登莱，已是冬季。
到登莱后，已被安排好营盘，但却没有给养。主角拖着杨嗣昌却见陈洪范，陈一脸不愿。但杨为皇上前新贵，是以请两人放席。又请登莱各官做陪，主角于席间一口菜不动，陈假意问，主角言，自己不吃，一会打包。给营中兄弟们吃，当众让陈洪范下不来台。脸色难看，骂主角二愣子。主角自嘲自己为叫化军，就适合吃这些东西。陈无奈，只得拔给粮草。
陈知主角性情，不与理会。索性来个眼不见，心不烦，令调集战船，让他们早日离开。主角拔营前，一女求见，言可以提供皮岛局势。见之，闻其名为毛东珠。知为毛文龙之女。却是与主角来谈条件的，言可助主角收皮岛，请斩沈世魁，由她出面安抚旧部。主角言不可妄动大将，毛东珠言若沈与皇太极沟通，是否可斩。主角言不可杀之理，又言当年毛文龙也与皇太极有沟通，除非沈改旗易炽，否则不可杀。毛见劝不动主角，请求留下军中，愿为驱策。主角出于皮岛之考虑，让毛东珠随侍左右。又问其与沈之仇，才知东珠母受宠，沈献女给毛文龙，争宠杀其母。更险杀毛东珠。
至皮岛时，已是新年。沈安排食宿，食间言此地久无粮饷。新年无肉，只有豆子充饥。主角知其不愿意留自己在皮岛，故意问计。沈请主角驻义州。义州为朝鲜与后金交界。主角同意，沈大喜，补给部分给养给主角。
主角至义州，朝鲜人见大军发至，极为惊骇。忙派人前来，主角言行使宗主国之事，使朝鲜免遭后金攻金。但请义州供给钱粮，义州使无奈，只得少供钱粮与地盘，并请报国主李宗。
主角练其军，以棍棒驱策，众贼无奈尽服。时红娘子请求从军，再三者不肯。第二日自己剪发入队，主角只得同意。在主角以身作则的带领下，军队军令如山，很快成型。
半月后，朝鲜使者洪翼汉至义州，与主角恰谈。主角请少候，自己今日成军，请洪观之。此时江水开化，将近冬天。主角令众人裸身，去发，于冷水中洗澡，尽去其衣后，这才换上明军军服。除红娘子之外，众皆同意。洪翼汉见军容森严，不由得夸奖，这才献上礼品。却是十名朝鲜美女，请主角宽限钱粮。
主角以歪理言，养美女需花钱，不如卖给洪翼汉，洪苦笑。主角网，自己之兵比朝鲜如何。洪赞叹，主角言可以免费帮助练兵，又以红薯诱惑洪，洪同意。
回营后，红娘子以非我族类，其心必异为名。主角言以朝人命换清人命之法。说训练军队就是给自己用的。
洪带五千兵至，又有太子李昊至。里面全是青壮，但却有不少的达官贵人子弟。主角乃取红黑大棒五十，练兵，不分官兵，犯错就揍。更想到以前的高丽棒子之说法。
贵人之子，两天就受不了，要求离营。洪找主角商议，主角不从，有人强闯，被主角抓获，一顿胖揍。红娘子又问，为彰军机，何不斩之。主角言这些人都是钱，不舍得杀。
洪见主角，请主角放松一点。主角不同意，在洪翼汉表面极为强硬。达官贵人有人受不了，暗地哭泣，被主角派去之人听到。言可以金银赎身。乃写了一封书信，请家人赎买。消息传出，众皆逃跑。
主角有钱，于义州加深城池。时沈世科到，言来人询问，与后金兵交战之事。主角虽城筑成，乃派军队入后金攻击。不准攻坚城，收获三七分。众皆抢功，命郝大忠为先。半月返回，带回首级近五百。见到人头，洪翼汉魂不附体，乃叹天军也。
主角派人用船将人头海路走天津，送往京师。到天津后，守备急报北京。崇祯大喜，时有候恂因儿子与主角有嫌，金殿上争议主角必杀良冒功。崇祯令候典选人头。候回家之后，吩咐自己病重，时天热人头无法长期储存，烂掉后，自然无法辩认。
主角于朝鲜接到一船火枪，随行又有一大汉，名为吴六奇及佛朗机之商人。主角先见商人，与其商议多购火枪之法。两人讨价还价之后，主角以人参等物换枪。后见吴六奇，问其事后，这才明白怎么回事。
吴六奇是广东人，柳如是等人在广州买枪之事，被吴查知。起恶意，愈抢，与王征南大战不分胜败。柳如是将其巧计抓获，以言词问之。知道他是官迷，这才又送还给主角。
主角得到燧发枪后，如虎添翼，又以三段攻击之法，令各部练兵。但却瞒着朝人。又派人给牛金星送信，请其代寻能工巧匠，打算仿制此枪。