他们此时分为八个部落，分别是悉万丹、何大何、伏弗郁、羽陵、匹吉、黎、土六于、日连。在战事动荡的岁月中，柔然各部走向联合，形成契丹民族，先后经过了大贺氏和遥辇氏两个部落联盟时代。契丹族是中国历史上一个有深远影响的少数民族。由于契丹的名声远杨，国外有些民族至今仍然把中国称做“契丹”。
耶律阿保机是契丹迭刺部的首领。他于唐末乘中原之乱统一契丹各部，于公元907年即可汗位（王位）。他先后镇压了契丹贵族的叛乱和征服奚、室韦、阻卜等部落，声势逐渐壮大起来。辽神册元年（公元916年），耶律阿保机建立了奴隶制国家──契丹国，年号神册。辽太祖看南方汉族国国家——唐是一个发达的国家，他决定效仿唐朝的制一度，因此他重用汉人，康默记、韩延徽、韩知古等皆为佐命功臣。他掠夺中原的财富和人口，在草原上按照中原模式建立城郭安置汉人。辽神册三年（公元918年），建都皇都（今内蒙古巴林左旗南的波罗城）。后来辽又创制契丹大字，下诏推行。辽天赞元年（公元922年），封耶律德光为天下兵马大元帅。辽天赞四年（公元925年），辽太祖率兵亲自东征，佂服渤海国后，改渤海国名为东丹国，封皇太子耶律倍为东丹国王！
辽天显元年（公元926年），耶律阿保机回师途中病倒，其妻述律平摄政，耶律德光总揽朝政。第二年耶律德光在述律氏的支持下即位。辽天显六年（公元930年），东丹王耶律倍南逃后唐，耶律德光因此完成统一。
辽天显十一年（公元936年），后唐河东节度使石敬塘以称子、割让燕云十六州为条件，这就是“儿皇帝”的来历！石敬塘以“儿皇帝”为条件乞求耶律德光出兵助其称帝。耶律德光遂亲率5万骑兵，在晋阳城下击败后唐，册立石敬塘为后晋皇帝。其后，更率军南下上党，助石敬塘灭后唐。石敬塘履行诺言自称“儿皇帝”。
割取燕云十六州后，为了怀柔燕云十六州地区的汉人，于会同元年（公元938）把民族色彩浓厚的契丹国改为大辽，改元会同。耶律德光采取“因俗而治”的统治方式，实行南北两面官制度，分治汉人和契丹。又改幽州为南京、云州为西京，将燕云十六州建设成为进一步南下的基地。你如果到了辽国的国都或者他们的城市，你就会发现－个奇特的现象，他们的城市北边是裘毛毡房，一派草原风格，而他们城市的南半部却是街道建筑，完全是汉人的风格，他们这是学习汉人的结果，他们就是把虏来的汉人安置在城市的南边，他们自己住在北边！
辽会同四年（公元944年），后晋出帝石重贵即位，上表称孙不称臣。会同七年（公元947年）正月十日，攻克后晋首都东京，灭后晋。二月，改国号大辽，年号为“大同”国都定在开封。因“纵兵掠刍粟；括民私财；不遽遗诸节度还镇”也就是“打草谷”政策，什么是“打草谷”？在辽*队打仗是没有粮草供应的，他们解决粮草的办法就是派出士兵四处抢劫，就是“打草谷”！此政策在中原怎能行通，耶律德光因而大失民心，耶律德光只好引军北返，耶律德光在河北栾城杀胡林病逝。