周永见幻女竟然与华娘子长的一般无二，不禁大惊，原来蚩尤发兵大战黄帝，有风伯雨师行云布雨，使得黄帝兵败，后天帝派南方应龙周文（应龙为龙中之尊，并非一条，只要龙修行到一定道行便可化为应龙，而周文乃是上古之应龙神。）与北方女魃莫姌（乃是女魃族中的上古魁神）相助黄帝，打败了风伯雨师。
而此期间周文与莫姌彼此心生爱意，有了私欢，可与蚩尤大战之后，女魃神力大损，无力回返天庭，只得游荡于人间。
而她本是旱神，所到之处天如火烧，江河枯竭，大地开裂，到处尸横，天帝见其给世间带来灾难，便派天将擒拿莫姌，要将她关入炼狱之中，受地烈火烧身之灾。
周文当然不愿，上奏天庭，说莫姌助黄帝战败蚩尤有功，若将其罚入炼狱，恐众神不服，无人再愿为天庭卖命。
然而众天神无一人为其求情，还有人告发他两，说他二人在凡间生了私情，周文是为保莫姌才有这番说辞。
天帝大怒，天神犯了情欲本就违反了天条，于是天帝将应龙贬下凡间，而后派了百位天将带领百万天兵捉拿莫姌。
莫姌与百位天将和百万天兵战了十天十夜，终于精力耗尽，被围困在泰山之顶。
就在莫姌要被生擒活拿之时，周文费尽千辛万难终于找见与天兵天将大战的莫姌，使尽浑身解术才救出莫姌，而后二人亡命天涯。
这百将无功而反，天帝大怒，将其降职三级，以观后效，后又派出二百天将带领二百万天兵捉拿周文与莫姌，最后经过三十天日夜苦战，才将二人擒获。
天帝将应龙押往苦寒之极，受万年冰冻之苦，再将莫姌关入炼狱（炼狱非十八层地狱，而是比地狱更残酷的地狱。），用四煞封神阵将其封死在其中，让她永世不得超生，可天庭怕镇不住女魃，又以一块玄石灵气增强了阵法之力。
然而那时莫姌的妹妹，也就是幻女伊幽尹得知莫姌要被炼狱之刑，明白如今的莫姌体内神力全失，若被关入炼狱必定会忍受不了煎熬，而魂飞魄灭，于是请来了好友九尾狐娇妹，使用魅术迷惑住了看守天牢的天兵，将莫姌救出，而伊幽尹则变幻成了莫姌，替其受刑。
而莫姌在娇妹、九天玄女与掌管天之九部的陆吾的帮助下，逃脱出天界，三人将其藏在了神明难寻之地。
而伊幽尹替代莫姌之后，运用神力产下一个肉胎，而后一口仙气将其吹入凡间，这便是幻女的分身陶娘子。
而陶娘子并无神力仙法，但她可长生不死，在数千年的漂泊之中，陶娘子为能救出自己，在四州大地之上散传谣言，说女娲当年弃于世间的补天石化为五块玄石，若能收齐五块玄石便可拥有灭世之能，并又传魁神女魃之血可让炼妖者成为魁尊之身，也可让修道之人成为魁神之躯。
这样一来，炼妖修仙者便会四处寻找玄石与莫姌，而莫姌被封之事当年世人无不晓，只不过并不知被封于何处，若他们能找见封印之处，便会取走玄石，破开四煞封神阵的第一道封印，减弱其阵的威力。
而如果有人想得到女魃之血定会想方设法再破开四煞封神阵，可万一有人真找见了莫姌，周文定会将其灭之，让女魃吸其真元以恢复神力，这也是当初帮女魃逃走时，莫姌、九天玄女、陆吾、娇妹说好之事。
而当陶娘子四海漂泊之时，金翅大鹏鹏昆也得知了此讯，他本随孔雀大明王住在灵山，可并不愿受如来管束，于是与文殊菩萨的坐骑青狮和普贤菩萨的坐骑白象下凡为妖，想取得这五块玄石与女魃之血，炼成魁尊之身，摆脱如来的掌控。
三妖下得凡来，打听玄石与女魃之血消息，查到了陶娘子身上，三妖本想捉拿住陶娘子，问出玄石与女魃之血的下落，可鹏昆一见到陶娘子竟被其美貌所迷，于是阻止了狮王与象王捉拿陶娘子，想以情换来陶娘子口中秘密。
而陶娘子并没对鹏昆动情，而是来在了狮陀国，她的美貌迷住了狮陀国国王，国王想要纳他为妃，这可惹恼了鹏昆，于是与狮王和象王带众妖灭了狮陀国，将陶娘子占为己有，逼她为妾。
（鹏程下界之后，有三位魔君为结交鹏程，都将其女儿许配给鹏程，而后为其生了三位王子，华娘子则成了四奶奶，后来三奶奶不知得了何病不治而亡，于是将三奶奶所生之子过寄给了陶娘子，陶娘子便成了三奶奶，那三王子正是鹏程，可鹏程因为陶娘子并非妖族而心生不满，很不待见陶娘子。）
然而陶娘子乃是幻女的分身，心中有自己的打算，因此并不在乎自己的名节，答应下了鹏昆，成为他的妾室。
而后陶娘子将玄石与女魃之血一事告诉了鹏昆，说的有模有样，像是那么回事，还真模真样地帮着鹏昆寻找玄石与女魃之血。
而这期间其贴身的丫鬟白狐精灵儿突然带回了封信，华娘子拿过信拆开一瞧竟是张白纸，她正纳闷之事，信便显出了字迹，上写：