继母心想这个丫头挑得可真快啊！她板起面孔说：“不行，一碗太少了，这次我再倒两碗，看看你能不能挑出来。”灰姑娘再次来到花园，叫来了那群小鸟，很快就将两碗扁豆挑出来。她端着两碗扁豆来到继母跟前，请求她允许自己前去参加宴会。继母看她那么能干，更加生气了。
她气势汹汹地对灰姑娘说：“不能去就是不能去，这个样子前去赴宴，又没一件漂亮的衣服，你以为王子会看上你吗？我可丢不起这个人，在家好好干活去吧。我要去瞧瞧我的两个宝贝女儿，或许这时候王子正搂着她们跳舞呢！”说完，不再理睬灰姑娘，满怀希望地去看她的两个女儿。
灰姑娘一个人在家里孤苦伶仃，她又来到母亲坟前哭着叫道：“小榛树，摇一摇，把美丽的衣服往下抛。”树上的白鸟点点头，就变出了一套金丝织成的衣裙和一双晶莹透明的舞鞋，从榛树上抛下，并叮嘱她一定要在午夜十二点之前赶回来，否则这些漂亮的衣服就会消失，灰姑娘穿上衣服和鞋子，就像是一朵出水芙蓉。
她匆忙赶到王宫。这时候，王子正和灰姑娘的姐姐翩翩起舞，她的继母则坐在贵宾席上，乐得连嘴都合不拢了。美丽的灰姑娘走了进来，刹那间，大厅里一片寂静，王子忘记了跳舞，小提琴停止了演奏，所有的人都目不转睛地注视着这个美艳惊人的姑娘。
随后就听到人们发出啧啧的赞叹声，就连老国王也情不自禁地盯住她瞧，并低声对王后说：“我已经很久没见过这样漂亮可爱的姑娘了，她跟我们的儿子是多么般配啊！”灰姑娘的继母和两个姐姐也没有认出她来，以为是外国的公主。她们做梦也没有想到这个衣着出众、美丽绝伦的美女竟是灰姑娘。
灰姑娘的姐姐因为王子停止和她跳舞而非常气愤，她酸溜溜地说：“要是我能买到同样漂亮的衣料，再找到手艺出众的裁缝，明天也可以穿同样美丽的衣服。”王子为灰姑娘出色的容貌和高雅的举止而着迷，他只请灰姑娘一个人跳舞，别的姑娘连看都不看一眼，她婀娜多姿的舞步更令人们赞叹不已。
丰盛的晚宴摆上来了，年轻的王子什么东西也没吃，只是一个劲儿地盯着秀色可餐的灰姑娘。灰姑娘看见受到冷落的继母和两个姐姐，把王子敬给自己的橙子和柠檬分给她们。她们似乎受宠若惊，她们根本就不认识这位公主。而为了宴会，那两个姑娘这几天都节食减肥，这会儿早已饿得饥肠辘辘啦！
正当灰姑娘给她的两个姐姐递过一杯咖啡时，突然她瞥见时钟指向十一点三刻，她马上起身，向满坐宾客深深鞠了一躬，就飞快地跑回了母亲坟前，脱下身上的衣服和鞋子，让白鸟衔走，然后换上自己的破衣裳，跑回家躺在灰堆里，想着令人难忘的舞会甜蜜地睡去。
继母领着女儿们回来，看灰姑娘穿着又脏又破的衣服蜷缩在灰堆里，旁边一盏孤灯闪烁摇曳，她们一点都不怜悯她，还气愤地骂灰姑娘睡着了也不吹灯。她们回到卧室，还为今天宴会上被抢去风头而垂头丧气，最后商量着如何打扮得更加漂亮，希望明天能引起王子的注意。
第二天宴会继续举行，灰姑娘等继母领着她的女儿离开后，又来到榛树前，叫道：“小榛树，摇一摇，把美丽的衣服往下抛。”白鸟从树上抛下一套比昨天更美的衣服，还有一双更漂亮的舞鞋。她匆匆穿起来，赶到王宫。王子早已等候在那里。看她比昨天更加艳丽，更是不去理睬别的姑娘。他们含情脉脉地说个不停。
年轻的姑娘坠入了情网，当午夜的钟声快要敲响时，她才感觉有些晚了。她来不及同王子道别就往回跑。刚跑出宴会厅，那一身美丽的衣服和鞋子全部不见了，穿在她身上的还是那破旧的衣服。王子追到宫门一打听，士兵们都说没有看到那个漂亮的公主，只看到一个脏兮兮的小姑娘跑出去了。