小公主伤心地抱着父亲说：“亲爱的爸爸，继母把我的六个哥哥都变成了天鹅，让他们飞走了。现在，只留下我一个人孤零零地在这大城堡里，我非常难过。”国王听了小公主的话，悲痛欲绝。但慑于巫婆和王后的威力，让他无能为力，只能把仇恨记在心里。
最后，国王语重心长地对小公主说：“我最爱的孩子，现在拯救哥哥们的任务只有靠你才能完成，不知道你是否愿意。”小公主激动地说：“父王，只要能解救我的哥哥们，就是上刀山下火海，我也不会退缩的。您就直说吧！”
于是国王说：“经过这片森林，前面有一个国家，那里的国王是我最好的朋友，在他的王宫有一个善良的女巫，只有她才能有办法解除你哥哥的符咒，只有她才能消灭掉那个可恶的王后和巫婆，还我们一个平安幸福的家。但是，这一路你会吃很多苦受很多累，我的女儿。”
小公主听了父亲的话，便信心十足地说：“父亲，请您放心，我一定克服所有困难，找到那个善良的女巫，解救出我的哥哥们。”于是小公主依依不舍地告别了国王，踏上了艰辛的旅程。
小公主从小在王宫里长大，从来没有出过远门，这一次一个人走进大森林里，真是大姑娘上轿——头一回。但是只要一想到那几个可怜的哥哥，她就鼓足了勇气，继续往前走。她走了整整一天，也不停下来休息，希望可以早点解救出哥哥们。
夜幕降临时，小公主已累得筋疲力尽，再也走不动了。她停下脚步左顾右盼，希望能找到一个可栖身的地方。果然，她看见前面有一个猎人住的房子，便一步三摇地走了过去。来到小屋，她看见里面有六张小床，别的一无所有。这时累得也顾不上害怕了，就随便倒在一张床上睡着了。
她睡得正香，忽然隐约听见沙沙的声音，她以为是自己太神经质了，便翻了一个身，准备再次入睡。就在她翻身时，看见有六只天鹅从窗口里飞了进来，并落在地上。然后它们相互对着吹了几口气，身上的羽毛便奇迹般地脱了下来。
只听小公主一声惊叫：“哥哥们，原来是你们呀！能见到你们，我真是太高兴了！”说着便跑过去抱住了他们。原来这六只天鹅正是她的哥哥们。他们自从被继母变成天鹅飞走后，便在这间小屋安了家。他们早出晚归，希望有人能救他们。没想到今天在这儿能看见自己日思夜想的小妹妹，真是高兴之情溢于言表。
哥哥们也是热泪盈眶，紧紧地和小妹抱在一起，久久不愿放开。这时只听大哥说道：“妹妹，你怎么会出现在这儿，这里有强盗，你不能久留，还是赶快走吧！”小公主说：“我要去临国找一个善良的女巫来解救你们，路过此地，天色又晚，所以想在这儿过一夜，明天再走，没想到会碰上你们。”
大哥说：“你这样太危险了，我们又保护不了你，因为我们只有一刻钟的时间可以恢复人形，等过了一刻钟，我们就又变成了天鹅。你还是赶快走吧！”话刚说完，只见哥哥们又都变成了天鹅，一个个从窗口飞走了。小公主伤心极了，她想：“无论如何，我也要解救他们。”这时她睡意全无，收拾好东西继续往前赶路。
这一天，眼看就快要到那个国家，她总算可以停下来喘口气了。便坐在一个大石头上不知不觉地睡着了，因为她又困又累，精疲力竭。也许是上天的安排吧！这一天正好是王子狩猎的日子。当王子经过这里时，看见了正在熟睡中美丽的小公主。她大大的眼睛，弯弯的眉毛，俏丽的脸上好像有许多的忧郁。
就在王子欣赏小公主的时候，小公主被噩梦吓醒了。她一边用手乱挥乱舞，一边喊着：“哥哥，等等我！哥哥，等等我……”当她睁开眼睛时看见了正在向她走来的英俊王子。王子问：“美丽的公主，你这是从哪里来啊！又要去何方？”小公主见王子不像个坏人，便将自己的故事一五一十地讲给他听。讲到伤心处，不免伤心流泪，王子赶紧给她擦掉。
等听完小公主的诉说，王子说：“真是个可恶的女巫，你放心，我们一定会帮你的。对了，忘了告诉你，我就是你要找的那个国王的儿子。我这就带你去见国王和那位善良的女巫。”说完，把小公主抱上马。两个人骑着一匹马回到了王宫。