过了好一会儿，王子看见那个女巫又从那个窗子里爬了出来，手上紧紧地抓着那根麻花辫子。王子等女巫走远后，便学着女巫刚才的样子冲着阁楼喊道：“胡萝卜，放下你的长发让我上去。”果真那根麻花辫子又放了下来，王子就顺着辫子爬了上去。慢慢地钻进了窗子。
当王子钻进去后，看见了一个美若天仙的姑娘，他真不敢相信自己的眼睛，盯着胡萝卜姑娘发呆。而胡萝卜姑娘从来都没有见过一个人，更别说一个男的。当她看到王子吓得目瞪口呆，怔怔地望着王子。两个人各怀心思，四目相对。王子看到胡萝卜吓得发抖，才打破了僵局。
王子对胡萝卜姑娘说：“美丽的姑娘，你不用害怕，我不会伤害你的。我是被你那优美哀伤的歌声所打动，才找到这儿来的。”胡萝卜姑娘也许是被王子诚恳而又温和的解释所感染，慢慢地不害怕了。王子给胡萝卜姑娘讲故事，而胡萝卜姑娘为王子唱歌。渐渐地，他们俩谁也离不开谁了，他们俩相爱了。
在以后的日子里，王子就经常在夜里来到阁楼，和胡萝卜姑娘谈古论今，唱歌讲故事。但是天有不测风云，人有旦夕祸福。不幸的事情还是发生了。有一次胡萝卜姑娘在拉女巫上来的时候，不小心说：“你这么重，弄得我的头发好疼，而王子就很轻，他上来时连一点感觉都没有。”
女巫听了胡萝卜无意说出的话，非常生气。她一手拿着剪刀，一手拿起胡萝卜的麻花辫子说：“你这个大胆的姑娘，竟敢瞒着我跟别人见面，而且还是一个男的。我要让你受到惩罚。”于是只听喳喳的几声，可恶的女巫剪下了胡萝卜那美丽的麻花辫子。并且残忍地把可怜的胡萝卜姑娘放到了一个特别荒凉的地方。
在那里，胡萝卜过着更加凄苦悲惨的生活。但是她始终相信：王子一定会来找她的。她坚强地活着。巫婆送走胡萝卜姑娘的那天晚上，她把剪下的辫子挂在窗户的钩子上。王子照例冲着窗子叫道：“胡萝卜，放下你的长发，让我上去吧！”女巫便将辫子放了下去，把王子拉了上来。
让王子吃惊的是，胡萝卜姑娘怎么变成了一个又丑又老的女巫婆。王子正想问个明白，就听狠心的巫婆说：“你是来见你心爱的胡萝姑娘吧！可惜呀可惜，你以后再也见不到她了，因为她已经被我剪掉辫子，扔到一个谁也找不到的荒凉地方去了。你以后再也不会听到她优美动听的歌声了。”
王子听到这儿如王雷轰顶，连连后退，悲伤地说不出一句话来，女巫一步一步地紧追王子并恶狠狠地说：“不但她要受到惩罚，连你也不例外。我要挖掉你的眼睛，让你永远也看不到她。”说完便伸出双手狠毒地挖出王子的双眼。王子一边叫着一边从阁楼上跳出来。
过了好久好久，王子被风吹醒了。他站起来便到处乱撞，一边走，一边不停地喊着：“胡萝卜，胡萝卜，你在哪儿……”这声音听了让人心碎。但是皇天不负有心人，经过没日没夜的四处奔撞流浪后，王子终于听到了那优美悲伤的歌声，顺着歌声，他终于找到了胡萝卜姑娘。
这时胡萝卜已经是一个小女孩的母亲了，当她看到自己日思夜想的心上人已经瞎了双眼时，悲痛欲绝。流下了伤心的眼泪。奇迹就在这时发生了，她的眼泪滴在王子眼睛上，王子的双眼复明了。王子带着自己美丽的女儿和胡萝卜姑娘，回到自己的国家，在那里，他们一家人幸福快乐地生活着。